Прибрежное королевство Ронва находится под защитой морского дракона. Проиграв войну могущественному королевству Юу за горами, оно лишилось горных территорий на границе. Был заключён десятилетний пакт о ненападении, а шестой принц Чайкон отправлен в заложники. Однако Чайкон заболевает странной болезнью, и его сестра-близнец Чайрен отправляется вместо него, переодевшись в брата. По пути в королевство Юу на Чайрен нападают. Чудом оставшись в живых, она становится искрой, нарушившей хрупкий баланс между тремя государствами, обладающими силами благословения, воинской доблести и ядовитой магии.