Хо Лин Лун, старшая дочь поместья Лин Лун, сбегает из дома, чтобы избежать навязанного брака. В горном трактире она встречает загадочного мужчину в черном по имени Чжань Чжао, который владеет невероятным боевым искусством, но тяжело ранен. Чжань Чжао охотятся многочисленные фракции из-за того, что он завладел уликами против князя Сян Яна. Несмотря на смертельную опасность, он неоднократно приходит на помощь Хо Лин Лун, пробуждая в ней любопытство. Она узнает, что он — знаменитый «Южный герой», и что его положение отчаянно из-за улик. Когда яд лишает Чжань Чжао сил, он доверяет улики Хо Лин Лун и отвлекает преследователей ценой собственного плена. Но девушка объединяется с Бай Юй Таном, чтобы спасти героя. Вместе они разрушают паутину интриг князя, восстанавливая справедливость и мир в Поднебесной.