В мире, где помимо людей живут иные расы, мальчик по имени Нейт вырос в деревне, отрезанной от внешнего мира. Его воспитали зверолюди, хотя сам он был человеком. Желая увидеть, что скрывается за горизонтом, Нейт отправляется в путешествие вместе со своей подругой детства Шэнон. Впереди их ждут неведомые земли, опасности и встречи с теми, кто не похож на них. Это история о дружбе, преодолении границ и поиске своего места в мире, где каждый может оказаться чужим.