Бывшая девушка ввела мне загадочный препарат — с того дня моё тело начало меняться. Зубы заострились, обоняние обострилось до предела, но я продолжаю работать и жить обычной жизнью. Надеваю маску, притворяюсь разумным, лишь бы никто не догадался, что я «аномальный». В этом городе под личиной людей прячутся чудовища, рождённые ангелами. Начальник с косаткой вместо ушей, коллега, переродившийся монстром, и те, кого называют «ложными ангелами» — они выходят на сцену. Это история о том, как ангелы и демоны в человеческой коже разрушают привычный мир.