В мире, где правят аристократы и полулюди, юноша по имени Юри вынужден скрывать свою истинную сущность. Он — получеловек с чертами зверя, и это клеймо превращает его жизнь в череду унижений и страха. Встреча с загадочным герцогом, который обладает не меньшими тайнами, переворачивает всё с ног на голову. Между ними вспыхивает опасная страсть, грозящая разрушить устои высшего света и обнажить запретные желания. Но сможет ли любовь, рождённая в тени предрассудков и крови, выжить в мире, где звериная натура — приговор, а братская привязанность грозит перерасти в одержимость?