Триста лет назад люди одержали победу в Великой Вульварийской войне. Большую часть сражений человечество проигрывало, пока один учёный не открыл магию. Он быстро обучил всех знакомых и переломил ход войны. Несмотря на превосходную физическую силу и удивительные чувства, вульвары не могли противостоять мощи магии. Учёного провозгласили героем! Теперь люди построили великое королевство и процветают в столице Альдемар. Все счастливы. Кроме одного мальчика-вульвара, застрявшего в трущобах этого города и пытающегося выжить. У него была тяжёлая жизнь, но случайная встреча меняет его судьбу.