Юджин, наследница фармацевтической империи и единственная законная дочь в семье, с детства готовилась принять бразды правления. Но умирающий отец ставит неожиданное условие: состояние достанется тому ребенку, кто создаст «вирус вампира». Так начинается война за наследство. В разгар борьбы появляется подозрительный разнорабочий Ким Ён Су. Юджин нанимает его, не подозревая, что за маской скромного парня скрывается Хиша, шпион, проникший в поместье ради сведений о вирусе. Оба оказываются застигнуты врасплох: она очарована милым служащим, а он — ее красотой. Но за вирусом охотятся опасные силы, и ставки растут с каждым днем. Вторая часть истории переносит нас в прошлое: Хаён раздражает опека взрослых, особенно шестисотлетнего вампира-трансвестита Селены. Но случайно увидев его истинный мужской облик, она начинает расследование. За маской скрывается Чу Си У, бывший королевский страж эпохи Чосон, и их связь оказывается куда глубже, чем простая неприязнь.