Бессмертная ведьма Милия протягивает руку помощи бедной девушке Лили, которую обижает её приёмная семья. Она намерена преобразить Золушку, отправить её на бал и устроить встречу с принцем, чтобы та стала королевой и обрела наконец счастье. Однако всё идёт не по плану: вместо того чтобы влюбиться в принца, Лили смущённо краснеет, глядя на саму Милию. «Госпожа Ведьма! Примите мою любоооовь!» — восклицает девушка, окончательно сбивая с толку наивную чародейку. Это уникальная версия «Золушки», где переплелись плотоядная юри-история и трогательная сказка о ведьме, которая не ожидала, что сама станет объектом чьих-то грёз.