Древний мир, где люди и яо сосуществуют в хрупком равновесии. Судьба сводит вместе лицемерного красавчика-человека и упрямого демона-яо. Их история начинается с неожиданной встречи, полной недоверия и предрассудков. Однако постепенно между ними зарождается нечто большее, чем просто вражда. Смогут ли они преодолеть вековые барьеры между своими расами и обрести любовь? Или же их чувства обречены сгореть в пламени древних обид?