Чернокожий Кадзуки переезжает в старшую школу в другом городе и начинает жить один. Случайный инцидент знакомит его с соседкой Рэйной Хосякудзи, и вскоре они становятся неразлучны, словно влюблённые. Но эта идиллия рушится, когда Кадзуки понимает: его новый город — тайный бастион, защищающий мир от захватчиков. А Рэйна — козырная карта этой обороны. Местные фракции только и делают, что борются за власть, а влиятельные лица упорно пытаются манипулировать его отношениями с девушкой. Оказавшись в водовороте интриг и скрытых угроз, Кадзуки должен найти свой путь. Ему предстоит решить, как вести себя в этом замкнутом обществе, где смешались вера, авторитет и тёмные секреты.