В современном мире демоны рождаются из людских страхов, искажений земли и остатков древних верований. В последнее время они стали необычайно жестокими, нападая на обычных людей и даже опытные экзорцисты с трудом с ними справляются. Чтобы противостоять этой аномалии, академия по подготовке экзорцистов разрешает лучшим ученикам участвовать в боевых миссиях. Химари Шиномия — S-ранговая отличница с золотистыми волосами, золотыми глазами, коротким пиджаком, луком за спиной и японским мечом на поясе, владеющая точной магией барьеров и огромной духовной силой. Сакуя Цузуки — гениальный экзорцист с серебряной шевелюрой, узкими черными глазами и двухметровым ростом, прогуливающий уроки, но виртуозно владеющий мечом и талисманами. Они — сильнейшая пара экзорцистов и одновременно любовники. Они целуются перед миссией и после нее, проверяя, что живы. Игровые автоматы, крепы, кинотеатры, круглосуточные магазины, ночевки — они неразлучны днем и ночью. Но озверевшие демоны нападают так, будто пытаются пробудить их души. В Химари спит сила, которую нельзя пробуждать, а в Сакуе — опасная тень, перед которой демоны падают ниц.