В безвестном пустынном городе мальчик по имени Мида едва не погибает из-за одного-единственного яблока. Его спасает юноша Эс, владеющий Золотой перчаткой и сопровождаемый чёрным псом. Эс — существо, превзошедшее человека, способное повелевать электрическими разрядами. Судьба Миды и Эса переплетается благодаря золотому артефакту, который связывает их с грядущим роком. Человеку не дано стать богом — таков закон этого мира. Впереди их ждёт фэнтезийное приключение, полное мрачных тайн и испытаний.