Под светом двух лун по пустыне ползёт ламия. Один юноша, любивший петь, встретил в пещере Короля демонов и погиб, хотя там не должно было быть опасных монстров. Он думал, что жизнь окончена, но переродился в ламию — такую же, как Король демонов. Теперь ему предстоит прожить вторую жизнь или скорее существование монстра. Это история о ламии Луналуне, мечтающей о мире во всём мире, и её необычном спутнике, путешествующих по иному миру.