Черный Дракон, он же Тацуя Курои, обычный старшеклассник с легкой формой синдрома восьмиклассника. Но однажды его внезапно переносит в другой мир. Не понимая языка и не имея никакой силы, Тацуя оказывается в рабстве. Ему удается сбежать, и в бегах он встречает загадочную девушку по имени Развальд, которую называют «демоном». Под ее опекой он учит язык, накапливает знания, добывает средства к существованию, переезжает в столицу и расширяет связи. Тацуя постепенно находит свое место в новом мире. Но ужасные фанатики уже готовят вторжение на континент, где он живет, ведя за собой миллионную армию. Вместе с дочерью богатого купца Кафрой и мечницей Сапфир Тацуя поднимается на борьбу с миллионным войском захватчиков.