Мир обречён на гибель. Поэтому мальчик решил стать счастливым. Ксавель, одержимый демоном, во время путешествия сталкивается с евангельским отрядом церкви. С первого взгляда влюбившись в Натали, святую рыцаршу, которая должна быть его заклятым врагом, он похищает её и пускается в бега. Вместе они странствуют, попадая в переделки на каждом шагу. Искренняя натура Ксавеля постепенно покоряет сердце Натали, даже несмотря на его одержимость демоном. Но когда они встречают другого одержимого по имени Кике, прошлое Ксавеля всплывает наружу: «Я уже однажды умирал». Желанное им «счастье» — это спасение для людей или проклятие, ведущее к гибели?