В этом мире существует пять типов государств: Республика, Соединённые Штаты, Старый Союз, Империя и Автономное государство. Республика, Соединённые Штаты и Старый Союз заключили «Великий союз», в то время как Империя из-за внутренних беспорядков находится в изоляции, а Автономное государство установило связи с радикальными организациями. Однажды произошло событие, названное «Отчаянием». Серия одновременных терактов, обвал фондового рынка, нехватка нефти из-за эскалации конфликтов, расширение радикальных группировок и партизан — всё это привело к мировой войне. Двенадцатилетняя война закончилась победой Великого союза, но была ужасной: мир потерял около 70% мужчин и мальчиков. Однако ситуация только ухудшалась. Действие этой истории разворачивается через два года после тех событий.