Прошло семнадцать лет после смерти Катаянаги Содзи. Его сын, Катаянаги Тайга, оказывается втянут в операцию по нападению на Ямото Нао из-за козней монаха Тинэн из секты Сайон, что входит в религиозное учение Синъэй, нацелившегося на мать Тайги — Макимэ. Тем временем молодым человеком по имени Согэм Арасо страдает от голоса, звучащего в его собственной душе. В поисках способа избавиться от этого недуга он бродит по землям Северного Королевского Союза, который уже подступает к столице государства Кананока — городу Кэйон. Какова же будет судьба Катаянаги Тайги, которому предначертано стать тем, кто положит конец всему? И что ждёт Согэма Арасо, а также Судзунэ Юкито? Вторая часть повествует о дальнейшей судьбе героев первой книги — «Змееглазый разрушитель».