Сан Цзюэ — злой дракон, проспавший много лет в космическом корабле. Он полон решимости спасти мир вместе со своим принцем. Приземлившись на землю, расколотую трещинами, он видит, как все существа превратились в неописуемые формы из-за загрязнения: тараканы крупнее человеческой ладони, оленьи рога украшают великолепные, но гниющие цветы кошмаров, а загрязненные твари, замаскированные под людей, бродят повсюду, обманывая других... Чтобы выжить, люди построили высокие стены и заперли себя в огромных безопасных зонах. Глядя на монстров, слюнявящихся при виде него, Сан Цзюэ вежливо осведомляется: «Извините, вы не видели моего принца?» «Мой принц элегантен, галантен, могущественен и владеет множеством прекрасных драгоценных камней». «А, не видели? Тогда умрите». Монстры: …На каком человеческом языке вы говорите?! Хо Яньцзи — самый молодой генерал среди выживших людей, о нем ходит бесчисленное множество слухов… но ни один не касается любовных скандалов. Пока однажды он случайно не привел в безопасную зону прекрасного юношу по имени Сан Цзюэ. Сан Цзюэ постоянно делает с ним странные вещи: держится за его одежду на ходу, просит помочь одеться после купания и всегда с невинным выражением лица говорит, что боится, как бы его не съели монстры. Но Сан Цзюэ может одной рукой схватить нападающего монстра, эффективно раздробить ему череп, а затем повернуться к нему и, схватившись за одежду, сказать: «Мне страшно».