Переродившись в другом мире, девушка Алисия сталкивается с жестоким законом: из-за ядовитой «магической пыли» в воздухе каждый житель должен до пяти лет выбрать и заключить контракт с яйцом демона, иначе погибнет от истощения. Из яйца Алисии вылупляется мальчик-тень по имени Рей, которого все вокруг презирают как «зловещего». Однако в его мрачных глазах и тишине Алисия находит абсолютное чувство безопасности и начинает растить их связь…