Лайл скитался по городам королевства Неа вместе с матерью-бардессой. Тёплые и счастливые дни, проведённые с ней, казались вечными. Но однажды спокойствие рушится: Лайл узнаёт, что в прошлой жизни он был печально известным ангелом-злодеем Занафелем. В отчаянии он пытается начать всё заново, но его старший брат-ангел Михаэль не намерен отпускать любимого братца. Лайл решает во что бы то ни стало наслаждаться тихой жизнью, даже если его прошлое — мрак. Но его попытки вести размеренное существование неожиданно спасают мир от надвигающейся катастрофы.