В секретной магической лаборатории, погребённой глубоко под землёй, явилось миру невыразимое демоническое чудовище… Её имя — Лилизат ВексЗ’Крауг, или просто Лили. Она обожает объятия, наблюдение за звёздами и пожирание растерзанных тел врагов. Девушка-демон несётся по фэнтезийному миру, утоляя свои демонические инстинкты и заводя дружбу с перепуганными людьми. Тем временем честная юная леди оставляет свою мирную жизнь, чтобы принять судьбу избранной. Всё идёт наперекосяк почти мгновенно, и случайный акт насилия спасает её от крайне неприятного вечера.