Ся Чанцин, злодейский владыка демонов, переродился на три тысячи лет раньше в Святой Земле Лазурного Облака. Теперь он пленник, ожидающий приговора от Святой Земли, а на главном месте восседает его прекрасная и холодная наставница, Верховный Мастер Святой Земли Лазурного Облака, Мужун Бин. Всё началось с того, что во время тренировки в древних руинах внук Великого Старейшины Е Фань вступил в сговор со Святой Девой Небесной Демонической Секты и перебил три тысячи учеников Святой Земли Лазурного Облака. Более того, он сговорился с младшими сёстрами, о которых Ся Чанцин так заботился, чтобы вместе подставить его. Но больше всего его ранило то, что его самый уважаемый мастер Мужун Бин поверила односторонним словам Е Фаня и других и безжалостно вырвала его древнее...