Каролина Югрена переродилась в мире отомэ-игры в роли злодейки. Унаследовав от бабушки талант к алхимии, она способна воссоздавать даже запахи и следы. Заметив череду загадочных происшествий при дворе, девушка начинает собственное расследование. Алхимия позволяет ей находить улики, которые упускают даже магические рыцари, и постепенно она распутывает клубок тёмных тайн королевства. Пытаясь избежать флагов гибели, Каролина неожиданно сближается с холодным и расчётливым придворным советником Леоном. Их едва зародившееся чувство переплетается с тонкой работой алхимических опытов — новая сенсация в жанре отомэ-мистери.