Ноэль Спенсер, сын графа, должен обручиться с Грейс Роланд, дочерью другого графа. У Грейс лицо злодейки, но на самом деле она невинная девушка с хобби рисования. Из-за её ослепительных улыбок каждый раз, когда она рисует, чувства Ноэля становятся всё тяжелее. Однако Грейс, кажется, сосредоточена только на своём творчестве. Когда Ноэль решается попросить расторгнуть помолвку, его ждёт неожиданный ответ. Сможет ли он найти путь к сердцу девушки, которая видит только свой мольберт?