«Слишком поздно!» — восклицает злодейка-аристократка (85 лет), когда великий герцог разрывает помолвку ради 18-летней любовницы. Но вместо горя она ликует: «Наконец-то долгожданный выход на пенсию!» Внешне она выглядит молодо, но внутри — сильнейшая злодейская бабушка с магией, достигшей предела. Король демонов — её приятель по чаепитию, а нынешний глава гильдии — тот, кому она когда-то меняла подгузники. Надоедливых девиц и навязчивых рыцарей-правнуков она называет «детьми» и предлагает им рисовые крекеры. Отправившись на горячие источники в смертельно опасные земли, она наслаждается метеоритным гольфом. Даже когда страна умоляет о помощи, она изящно игнорирует: «Я на покое». Начинается беззаботная вторая жизнь сильнейшей бабушки!