Ким Сахён переродился в теле Иеллона Леронана — злодея второго плана из фэнтезийного романа. Измученный невыносимым одиночеством, в день встречи с Карпе, главным героем и своим сводным братом, он даёт клятву подарить тому настоящий счастливый конец. Чтобы направить сюжет к благополучному исходу, Иеллон спасает убийцу, который по первоначальному замыслу должен был стать спутником протагониста, и даёт ему имя Ноа. «Я — Иеллон, — представляется он. — Тот, кого ты позже проткнёшь кинжалом в бок». Сначала Иеллон держал Ноа рядом только ради контроля над течением оригинальной истории. Но, столкнувшись с трудностями в одиночку, без поддержки, Иеллон обнаруживает, что полагается на Ноа гораздо больше, чем планировал. «Прости, но для меня ты важнее твоего брата». Когда события выходят из-под контроля, а душа Иеллона истощается, сможет ли он, простой злодей второго плана, всё ещё направить историю к истинному счастливому финалу?