Зои Клэйборн дошла до края. После встречи с прорицательницей она оказывается на дальнем западе страны, отчаянно ища хоть какую-то цель. Вскоре после прибытия в приграничный городок Грейвотер она втягивается в конфликт между местным ковеном и могущественной железнодорожной компанией Грейвз. Обычно ведьма была бы ценным союзником, но магия Зои была оторвана, оставив взамен нечто гораздо более тёмное, но столь же могущественное. Вместе со своей кошкой-фамильяром Кейли Зои должна сделать всё возможное, чтобы заслужить доверие новых союзников, прежде чем их общий враг придёт за ними обоими.