Огромный метеорит рухнул на землю. Местом его падения стал небольшой городок Куусика в префектуре Канагава. С того самого дня в небе начали появляться загадочные частицы неизвестного происхождения. Соединяясь в воздухе, они порождают чёрные кристаллы — кошмарные частицы, которые мгновенно превратили Куусику в лес из прекрасных, но смертоносных чёрных образований. А по всей Японии начали появляться монстры, названные «Ивил». Нацумэ Нацумэ, ученица второго класса старшей школы, вместе с друзьями отправляется в аквариум на выходных. Внезапно их атакует один из Ивилов. В последний момент на помощь приходят двое сотрудников независимого административного агентства «Эрроуз», созданного для подавления и изучения этих чудовищ. Эта встреча становится поворотным моментом в жизни Нацумэ, и она присоединяется к «Эрроуз», чтобы раскрыть тайну Ивилов.