В охваченном войной Киото одинокий мальчик был подобран «странным господином». Хосокава Масамото — гениальный или чудаковатый молодой даймё, которого никто не может понять. Он восхищается тэнгу, любит путешествия, то двигает политику, то сбивает с толку всех вокруг. Мальчик, назвавшийся Китакатой Дзиннаем, оказывается рядом с таким господином. Ему приходится учиться этикету, мудрости и смелости, а перед ним открывается мир киотской политики, самурайских распрей, храмовых интриг и торговли с заморскими странами. Господин говорит: «Дзиннай, я желаю услышать твоё мнение». Так начинается история о том, как эксцентричный господин и увлекаемый им мальчик становятся незаменимыми друг для друга.