Ши Цянь получает предложение, от которого невозможно отказаться: отказаться от человеческого облика и вступить в новосозданное Бюро Зверей. Кто устоит перед соблазном стать милым маленьким зверьком? В одном из миров Лун Е, сам не зная о своём великом будущем, переживает классический сюжет «расторжение помолвки». Всё меняется, когда с неба падает мышонок-кладоискатель. Позволив пушистой шиншилле слишком долго паркуриться у себя на голове, Лун Е заказывает волшебную шляпу для защиты волос. В другом мире пастух Чэнь Ню становится жертвой ложного обвинения. Его спасает удар копыта собственной коровы — и с этого момента у Чэнь Ню появляется предок. А Ши Цянь, маскируясь под корову с драконьими рогами, проходит путь от деревенского хулигана до короля студгородка сельхозуниверситета.