Двадцать первый век. Эпоха, провозгласившая всемогущество науки. Мамору Цутимикадо, обычный старшеклассник, владеет искусством онмёдо и сражается с существами, чьё существование наука отрицает: ёкаями, злыми духами и проклятиями. На весенних каникулах, перед переходом на второй год, Мамору получает загадочное приглашение во сне от своей подруги детства, Цукими Кадзамори. Он отправляется в Идзумо — землю, которую называют «страной богов». Там юный онмёдзи сталкивается с делом, которое вынуждает его поступиться собственными принципами. Какова истинная подоплёка этого происшествия и кто стоит за кулисами? Сможет ли Мамору распутать этот клубок и выйти победителем?