Получив небольшую премию, безработный Кондо Нацуки в приподнятом настроении возвращается домой. Но в следующий миг он оказывается совершенно голым посреди леса. «Погодите, у меня грудь?… И хвост тоже!?» Это история о том, как Нацуки, превратившись в девушку-драконоида, ведёт свою беззаботную жизнь.