В этом мире каждый человек к двенадцати годам получает особую способность под названием «Божественная благодать». В этом возрасте проводятся испытания, и те, чья благодать оказывается полезной для государства, получают стипендию для обучения в Королевской столице. Лука из деревни Полька понял, что ему досталась редкая благодать. Однако в день его двенадцатилетия её ошибочно сочли незначительной способностью, и он остался в деревне, став охотником. Спустя три года его младшего брата испытали и обнаружили у него редкую благодать — мага. Ему предстояло покинуть деревню и поступить в Академию магии. Лука радовался светлому будущему брата, но тот, используя квоту на оруженосца, взял Луку с собой. Эта история о приключениях старшего брата — непревзойдённого лучника со скрытым даром, и младшего — гениального мага.