Круглые голубоватые глазки и пухлые губки бантиком — я приковываю взгляды воспитательниц, танцуя под музыку на празднике в детском саду. Но во время репетиции меня толкают, и я внезапно вспоминаю свою прошлую жизнь: я был Королём Демонов. Мать — беззаботная низшая демоница, работающая на подсобных работах среди своей расы. Теперь я — обычный ребёнок, вынужденный жить среди людей и скрывать своё истинное могущество. Что ждёт малыша, в котором пробудилась древняя сила?