Джоан снова предали. Сколько раз он прощал свою возлюбленную, сколько раз верил её слезам и клятвам, что это в последний раз? Но в итоге она снова ушла к другому, оставив лишь прощальное письмо с холодной подписью. В отчаянии, на грани безумия, Джоан призывает демона. Но вместо ужасного владыки перед ним предстаёт юноша с мальчишеской улыбкой, который лишь смеётся над его глупостью. «Братец, ты что, дурак?» — звучит вердикт. Теперь, после смерти и перерождения в новом мире, Джоан предстоит узнать, каково это — быть на содержании у демонического аристократа. И, кажется, его новая жизнь обещает быть куда более странной и опасной, чем прежняя.