Обычный солдат из воюющей империи становится подопытным кроликом для экспериментов генной инженерии. Его превращают в монстра и погружают в криосон на двести лет. Проснувшись в мире меча и колдовства, он обнаруживает, что империи больше не существует. Теперь ему приходится выживать в одиночку в теле чудовища, которое каждый встречный стремится уничтожить. В своем опасном пути он сталкивается с различными красотками и эльфийками, нуждающимися в спасении. Сможет ли он найти свое место в этом новом мире и обрести союзников среди тех, кто видит в нем лишь монстра?