Белую волшебницу Амарию бросили товарищи после неудачной охоты на дракона, назвав «бесполезной старухой» и оставив умирать в Драконьих горах. Однако золотой дракон проникся к ней симпатией, перенёс в магический мир и исцелил её раны. Дракон, заинтересовавшийся человеческим миром, принял облик ребёнка и поселился вместе с Амарией в тихой деревне. Используя своё мастерство белой магии и страсть к чаю, она начала новую жизнь, заботясь о драконьем малыше. Однажды перед Амарией появился наёмник — тот самый мальчик, которого она когда-то с любовью вырастила в приюте. Их встреча перевернёт всё, что она считала утраченным.