Ким Джин Гён лишается стипендии и соглашается на престижную должность репетитора. В первый же день он застаёт своего будущего ученика Мок Сон Ха, красавца с золотыми глазами, топчущего окровавленного мужчину. Желая во что бы то ни стало быть уволенным, Джин Гён заявляет, что он гей и любит мужчин. Однако Сон Ха лишь пожимает плечами и заставляет его подписать контракт. Вскоре Джин Гён обнаруживает жуткий секрет: стоит его ученику намокнуть, как он превращается в огромную чёрную пантеру. Теперь репетитор оказывается втянут в опасную игру с капризным, невежественным и невероятно привлекательным получеловеком. Джин Гён мечтает о лёгкой безответной любви, но всё идёт не по плану — он влюбляется в того, кто не понимает даже основ человеческих отношений.