Мстительный, прекрасный и трагичный демон. Стоичный, нежный и хитрый монах. Их судьбы сталкиваются на пути к просветлению. В грозовую ночь мирской монах спасает лису-демона без хвоста от удара молнии. Вместо благодарности демон платит за милосердие жестокой обидой, яростно кусая монаха. Демон не ведает, что этот монах практиковал дзен девять жизней и стоял на пороге истинного Будды. Обуреваемый злом и кармическим долгом, лис-демон стремится преградить ему священный путь к просветлению. Он заявляет монаху: «Я оскверню чистоту твоих шести чувств и разрушу твоё совершенство. Я помешаю тебе облачиться в священные монашеские одежды и не дарую тебе достичь высшей Бодхи». Так начинается борьба между спасением и погибелью, где вражда переплетается с неожиданной привязанностью, угрожая судьбе, что ковалась десять жизней.