В четырнадцати государствах все знали, что Чжао Чжао — всего лишь замена. Он получил внимание Бога Войны Чан Юаня только благодаря своему лицу, похожему на наследного принца Небесного клана Мо Юя. Такая связь между мастером и учеником обречена быть недолгой. Когда настоящий ученик Бога Войны очнется, Чжао Чжао придется уйти. Но его это не волнует: главное — использовать мастера, чтобы выбраться из унизительной жизни под чужой опекой. Он профессионал в угождении и прекрасно осознает свою роль, стараясь утешить тоску мастера по любимому ученику. Чан Юань всегда презирал этого маленького интригана, но однажды он увидел своего «избалованного ребенка» с мечом в руке, покрытого кровью. Чжао Чжао выбрал самый решительный и трудный путь из трех тысяч великих путей — Путь жестокости. А потом Чан Юань нашел в комнате дешевого ученика портрет другого мужчины.