Первый год Кэйо. Лето в Киото, где ещё видны следы пожаров после Инцидента у запретных ворот, окутано удушающей жарой. Под грохот сапог выступающего сёгуна и бушующий ураган лозунгов «Почитай императора, изгони варваров» наступает «политический сезон». Но в отдалённом от этой суеты переулке стоит одинокий городской дом, увитый плетями ипомеи. Вдали слышны звуки праздника Гион, а за решётчатыми ставнями ведутся тайные свидания. Верность и страсть, слухи и молчание — всё это неизбежно ведёт к роковому краху. Это хроника «мелкого конца» безымянных людей, расцветших и увядших в эпоху конца сёгуната.