Наследный принц Теодор, преданный и брошенный невестой, утопил горе в вине. Он всё глубже падает в ловушки тех, кто хочет посадить на трон его младшего брата. Но король, его отец, проявляет неожиданную мягкость и предлагает сыну жениться. Все знатные девицы, которых приводят на смотрины, пугаются пьяного принца и сбегают, не сказав ни слова. Теодор в отчаянии: он считает себя конченым человеком и просит отца оставить его в покое. Однако судьба готовит ему встречу с Софией. София, вторая дочь барона, с детства слышала от матери о прекрасном улыбчивом принце и мечтала о нём. Слабая здоровьем, она почти не покидает больничную палату. Узнав, что старшая сестра отказалась от смотрин, София уговаривает служанку отвести её во дворец. Хотя бы раз в жизни она хочет увидеть своего кумира.