Очнувшись в мире, переполненном бесконечной чередой чудовищных событий и непостижимых сущностей, юноша по имени Арата обнаруживает, что лишился всего: обрывков прошлого, воспоминаний, даже собственного имени. Вместе с верными спутниками он блуждает на границе снов и яви, ведомый неумолимой судьбой, путешествуя по Архипелагу, Городу Грёз и загадочному Каркозе. На их пути встают пятеро ужасающих Вассалов и сам Жёлтый Король. Крылатый воин Гелиос, таинственный песчаный торговец и грохот нильского китоглава возвещают пролог судьбы. Встречи и расставания, утраченные воспоминания и предательства, а также истинная суть этого мира — юноши вопрошают: «Почему мы здесь?» и «Кто на самом деле правит этим миром?» Занавес судьбы поднимается вновь.