Пятнадцать лет спустя Великой битвы при Чонме Демонический культ тайно наращивает свою мощь. Их главная цель — уничтожить Железного императора меча, величайшую преграду на пути к абсолютной власти. Неся огромные потери, культ всё же добивается своего — император падает в бою. Но тот, кого считали мёртвым, пробуждается в теле Ён Тэсона, главы приходящего в упадок клана Дракона. «Я не стану тратить жизнь Ён Тэсона впустую. Отныне я — Ён Тэсон». Его цель остаётся неизменной и в этой жизни: Демонический культ заплатит за всё. «Радуйтесь, что убили меня, но наша встреча близка».