В заброшенном храме в горах живет маленький енот по имени Сюё. Однажды он встречает заблудившуюся девочку Мидзухо и провожает её до деревни. Сюё ненавидит людей после того, как убили его мать, и велит Мидзухо больше не приходить в горы. Но спустя несколько дней девочка снова появляется у храма. Сюё нехотя начинает проводить с ней время, постепенно привыкая к её обществу. Однако однажды Мидзухо перестаёт приходить, и обеспокоенный лисенок решает сам отправиться в деревню, чтобы узнать, что случилось.