Эмилия, потерявшая родителей, жила в графском доме своего жениха Клода. Её «тёмная магия» была необходима для поддержания жизни Клода, но он, не зная этой правды, попал в ловушку мачехи и сводной сестры Флёр и в итоге объявил Эмилии о расторжении помолвки. Обезумев от отчаяния, Эмилия возвращается в собственное поместье, которым правит её сводный брат Вильфрид, с которым она была разлучена в детстве. Она боится, что её внезапное возвращение будет в тягость, но брат, знающий всё, встречает её с прежней глубокой любовью. Тем временем, лишившись магии Эмилии, здоровье Клода стремительно ухудшается. Примечание: жестокие сцены включены для подстраховки.