Тринадцатилетняя Риннэ Момомура стала девочкой-волшебницей. Но прошло два года, а она почему-то всё ещё не может трансформироваться. Несмотря на это, Риннэ свободно использует магию, которую якобы нельзя применять без превращения, и продолжает день за днём побеждать демонов. Неуклюжая в общении, немного со странностями, но при этом странно жизнерадостная — это история о самой сильной девочке, которая не может перевоплотиться, и о талисмане, которого она водит за нос.