В храме Синсёдзи, где цветут плакучие вишни, наконец-то воцарилось спокойствие. Вернулся долго отсутствовавший Кагаминосукэ, и Мидзуэ с облегчением вздохнула. Но однажды в храм приносят необычную просьбу: девять только что родившихся котят и их девятилетняя мать-кошка. Хозяин, испугавшись зловещего числа «девять», умоляет о помощи. Восемь котят быстро находят новый дом, но самый слабый и маленький — чёрный котёнок Куро — остаётся. Кагаминосукэ мрачно замечает: «У него длинный хвост. Может стать котом-оборотнем». Вскоре Куро забирает девушка Руи, но котёнок тихо умирает. Руи погружается в глубокую печаль, а затем и вовсе перестаёт появляться в храме. Кагаминосукэ утверждает: «Это проделки кота-оборотня». Суеверие или реальность? Что скрывается за этими событиями и сможет ли Руи снова улыбнуться?