Малахи Бейкер не ожидал, что случайное предложение стать учеником могущественного оккультиста Ориксона перевернет его жизнь. Он с радостью хватается за шанс обучиться магии, даже если для этого приходится брать кредиты. Но новый учитель видит в нём лишь инструмент и ставит перед Малахи почти невыполнимые цели. Вдобавок у Ориксона оказываются враги, чья сила превосходит все ожидания юноши, и теперь их внимание приковано к нему. Разрываясь между магом, сулящим всё, и загадочной старухой, предлагающей свой путь, Малахи отчаянно ищет своё предназначение.