На планете Меркешин, где расположена штаб-квартира Межзвёздного управления, проходит новый вид спорта — боевая игра на двадцатиметровых человекоподобных роботах «Армед Скин». В эту арену, где сталкиваются машины из разных технологических сфер, вступает юноша по имени Мюссель Бугенберг. Он выбирает сложнейший стиль рукопашного боя без оружия и решается покорять вершины в одиночку. Судьба сводит его с Греонусом Афом — волчьим зверочеловеком, несущим кровь Зазы. Вдвоём, вопреки правилам командной категории на пять участников, они бросают вызов системе под именем «Твин Брейкерс». Какой ураган принесёт их дуэт на Меркешин?